Девелопер "Джи-групп" соберет заявки на "фикс" и флоатер общим предварительным объемом 2,5 млрд рублей
Девелопер "Джи-групп" соберет заявки на "фикс" и флоатер общим предварительным объемом 2,5 млрд рублей Девелоперский холдинг АО "Джи-групп" (G-Group, Казань) планирует 23 июня мск провести сбор заявок на два выпуска облигаций: 2-летний "фикс" серии 002Р-07 объемом 1 млрд рублей и 3-летний флоатер серии 002P-08 объемом 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Купоны по выпускам ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона "фикса" - не выше 18,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 20,15% годовых. Купон по флоатеру будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 350 б.п. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк, агентом - банк "Синара". Техразмещение пройдет 26 июня. @ifax_go