Синара-ТМ разместит облигации на 5 млрд рублей
Размещение облигаций на 5 млрд рублей является стандартным инструментом финансирования для компании, что не несет существенных рисков для акционеров. Высокий ориентир доходности (до 19,56%) отражает текущую макроэкономическую среду и стоимость заимствований, но не влияет напрямую на оценку акций.
"Синара-ТМ" соберет заявки на два выпуска облигаций общим объемом от 5 млрд рублей АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") 17 июля планирует собрать заявки на два выпуска 5-летних облигаций общим объемом не менее 5 млрд руб. - серий 001P-07 и 001P-08, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску 001P-07 - переменные, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода до оферты, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 445 б.п. По бондам 001P-08 будут выплачиваться фиксированные купоны, ориентир ставки - не более 18% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 19,56% годовых. Оферты по обоим выпускам состоятся через 3 года. Организатором выступит инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 21 июля. @ifax_go