"Синара-ТМ" разместила облигации на 15 млрд рублей
Размещение долга объемом 15 млрд рублей является стандартной операцией по финансированию деятельности компании. Высокие ставки (17,75% для фиксированного выпуска) отражают текущую макроэкономическую конъюнктуру и высокую ключевую ставку ЦБ РФ. Для акционеров это нейтральное событие, так как компания обеспечивает себя долгосрочными ресурсами, хотя и по высокой стоимости.
"Синара-ТМ" размещает флоатер на 6 млрд рублей и фикс на 9 млрд рублей АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") зафиксировало объем 5-летнего флоатера серии 001P-07 на уровне 6 млрд рублей и 5-летнего выпуска облигаций серии 001P-08 на уровне 9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел 17 июля. Предусмотрены ежемесячные купоны. По флоатеру 001P-07 - переменные, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода до оферты, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 425 б.п. По бондам 001P-08 будут выплачиваться фиксированные купоны по ставке 17,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,27% годовых. Оферты по обоим выпускам состоятся через три года. Организатором выступает инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 21 июля. @ifax_go