"Трансконтейнер" разместил облигации на 10 млрд рублей
Размещение долга на 10 млрд рублей по ставкам, отражающим текущую макроэкономическую конъюнктуру (16,25% для фикса), является стандартной операцией по рефинансированию или привлечению капитала. Для акционеров это нейтральное событие, не оказывающее существенного влияния на оценку компании, но подтверждающее доступность финансирования на рынке.
"Трансконтейнер" размещает "фикс" и флоатер объемом по 5 млрд рублей каждый ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") зафиксировало объемы облигаций с фиксированным купоном серии П02-04 и флоатера серии П02-05 на уровне 5 млрд рублей по каждому из выпусков, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на двухлетние выпуски совокупным планируемым объемом от 5 млрд рублей прошел 14 августа с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиры ставки купона и спреда к КС в ходе маркетинга не изменялись и составили в финале 16,25% годовых для "фикса" и 325 б.п. для флоатера. Купоны по выпускам ежемесячные. Ориентиру ставки "фикса" соответствует доходность к погашению в размере 17,52% годовых. Купон по флоатеру будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, МКБ, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 19 августа. @ifax_go