ГТЛК сократила объем размещения облигаций устойчивого развития до 7 млрд рублей
Сокращение объема размещения облигаций ГТЛК свидетельствует о том, что первоначальные условия выпуска (спред 350 б.п. к ключевой ставке) оказались менее привлекательными для инвесторов, чем ожидалось эмитентом. Это может быть воспринято рынком как сигнал о повышенной чувствительности к ставке ЦБ и потенциальном ужесточении условий для новых выпусков корпоративного долга в текущих макроусловиях.
ГТЛК уменьшила объем размещения облигаций устойчивого развития до 7 млрд рублей АО "ГТЛК" по итогам маркетинга уменьшило объем размещения 5-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-14 с 10 млрд рублей до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер прошел 19 августа. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред 350 б.п. Предусмотрена оферта через 2 года. Организаторами выступают Альфа-банк, ВБРР, "Велес Капитал", Газпромбанк, МТС-банк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 24 августа. @ifax_go