ООО "ВИС финанс" проведет сбор заявок на облигации объемом до 2,5 млрд рублей
Выпуск облигаций "ВИС финанс" с доходностью около 19% отражает текущие рыночные условия для высокодоходных бумаг. Наличие поручительства группы "ВИС" с рейтингом AA- снижает кредитный риск, что делает инструмент привлекательным для консервативных инвесторов, ищущих защиту от инфляции.
"ВИС финанс" в четверг проведет сбор заявок на облигации объемом не более 2,5 млрд рублей ООО "ВИС финанс" 20 августа проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-П16 объемом не более 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона - не выше 17,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 18,97% годовых. Организаторами выступают инвестиционный банк "Синара", Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 24 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. По займу предусмотрено обеспечение в виде поручительства группы "ВИС", а также ковенантный пакет. У поручителя действуют рейтинги AA-.ru от НКР и ruA+ от "Эксперт РА", оба со стабильными прогнозами. @ifax_go