Х5 проведет сбор заявок на фиксированные облигации объемом не менее 10 млрд руб
Размещение 10-летних фиксированных облигаций подтверждает доступ X5 к долговому рынку и позволяет зафиксировать стоимость части заимствований. Для акций X5 это умеренно позитивный фактор, так как компания снижает зависимость от плавающих ставок и укрепляет кредитный профиль. Для банка «Синара» сделка дает комиссионный доход, но влияние на котировки ограничено.
Ритейлер Х5 размещает "фикс" на 15 млрд рублей по ставке купона 14,4% ООО "Икс 5 финанс" зафиксировало объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-23 с офертой через год на уровне 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки купона составил 14,4% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 15,39% годовых. Купоны фиксированные, ставка 2-12-го ежемесячных купонов будет равна ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 10 млрд рублей прошел с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир по ставке купона составлял не выше 14,5% годовых. Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Андеррайтер - банк "Синара". Поручитель - ПАО "Корпоративный Центр Икс 5". Дата техразмещения запланирована на 19 октября. @ifax_go