Атомэнергопром соберет заявки на флоатер до 30 млрд рублей
Размещение флоатера позволит компании привлечь долгосрочное финансирование и частично закрыть потребности в капитале. Для акций событие скорее нейтрально, но успешное размещение может поддержать уверенность инвесторов в финансовой устойчивости эмитента. Спред не выше 190 б.п. указывает на умеренные требования рынка к рискам компании.
"Атомэнергопром" соберет заявки на флоатер объемом до 30 млрд рублей АО "Атомэнергопром" 30 октября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-19 объемом не более 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Срок обращения флоатера - около 3,3 года (дата погашения - 15 февраля 2030 года). По выпуску будет выплачиваться квартальный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 190 б.п. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, ВБРР, ИК "Велес Капитал", "ВТБ Капитал трейдинг", "Джи Ай Солюшенс", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, МТС-банк, АБ "Россия", Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 5 ноября. @ifax_go