Альфа-Банк проведет сбор заявок на облигации от 7 млрд руб. в рамках секьюритизации потребкредитов
Секьюритизация потребительских кредитов позволит Альфа-Банку привлечь финансирование и частично вынести портфель за баланс, что поддерживает ликвидность. Высокий ориентир купона и доходности отражает повышенные издержки фондирования и риски потребительского кредитования, поэтому влияние на оценку банка умеренное.
Альфа-банк 1-9 октября проведет сбор заявок на облигации объемом от 7 млрд руб. в рамках секьюритизации потребкредитов СФО "Альфа Фабрика ПК-5" с 1 по 9 октября проведет сбор заявок на старший транш облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом от 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов объемом не менее 8,75 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не более 16,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению не более 17,78% годовых. Предельная дата погашения - 01 декабря 2036 года, ожидаемая дата погашения - 01 мая 2029 года, расчетная дюрация - 1,54 года. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация после окончания револьверного периода - начиная с 1 января 2028 года. Техразмещение запланировано на 14 октября. @ifax_go