Структура ЕвроХима размещает флоатер на 10 млрд рублей
Размещение флоатера на 10 млрд рублей подтверждает доступ структуры ЕвроХима к рублёвому долговому рынку и умеренную стоимость заимствований. Спред 260 б.п. к ключевой ставке выглядит приемлемо для 5-летнего инструмента с офертой. Для акций ЕвроХим влияние скорее нейтрально-позитивное и локальное, без существенного изменения оценки.
Структура ЕвроХима размещает флоатер на 10 млрд рублей ООО "Русбонд-Удобрения" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через два года на уровне 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 5 млрд рублей прошел 27 октября. Ориентир по спреду к КС при открытии книги заявок составлял не выше 275 б.п., в финале снизившись до 260 б.п. По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение запланировано на 30 октября. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Организаторами выступают "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", Sber CIB, МТС-банк и Совкомбанк. @ifax_go