Яндекс Банк запускает сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением на 8 млрд рублей
Выпуск облигаций с залоговым обеспечением (ABS) позволяет банку оптимизировать структуру капитала и снизить стоимость фондирования, что является позитивным фактором для оценки эффективности управления активами. Высокие кредитные рейтинги подтверждают качество портфеля и низкий уровень риска, что поддерживает доверие инвесторов к финансовому блоку экосистемы Яндекса.
Яндекс банк соберет заявки на выпуск бондов в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов Яндекс банк (эмитент - ООО "СФО сплит финанс") с 11:00 14 июля по 15:00 16 июля поведет сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-3 объемом 8 млрд рублей, сообщил эмитент. Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4-03-00908-R-001P. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА присвоили выпуску ожидаемые кредитные рейтинги ruAAA.sf и eAAA(ru.sf). Как отмечается в пресс-релизе АКРА, в качестве обеспечения по выпуску выступает портфель потребительских кредитов. Основной источник финансирования исполнения обязательств по облигациям - денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по потребительским кредитам. Данная сделка является четвертой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Яндекс банком заемщикам - физическим лицам. В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае наступления события замены обслуживающего агента, выступает ООО "Финансовые и платежные технологии". Сделка является динамической: структурой сделки предусмотрено включение новых кредитов в состав залогового обеспечения взамен погашенных в течение 18 месяцев с момента эмиссии облигаций. Сделка не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон, сообщают аналитики АКРА. @ifax_go