Главное к открытию среды: Мосбиржа выше, нефть около $106, ОПЕК+ наращивает добычу
Подорожание нефти и инцидент в Ормузском проливе поддерживают экспортные доходы нефтегазового сектора, что позитивно для Роснефти, Лукойла, Газпрома и Новатэка. Рост Мосбиржи и сильные движения отдельных бумаг создают умеренно позитивный фон для IMOEX, хотя отсечка Татнефти и замедление ВВП РФ ограничивают потенциал. Локальный спрос в Северстали и Ростелекоме может поддержать отдельные тикеры, но общий эффект для рынка остаётся умеренным.
Главное к открытию четверга (15.10): 👉 Значение индекса ЖиС: 55 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь. США 📍 14 октября S&P 500 снизился на 1.11%, до 7 718.94 пункта, Nasdaq - на 1.88%, до 26 692.87 пункта, Dow Jones - на 0.09%, до 51 621.48 пункта. Утром фьючерсы на S&P 500 теряли около 0.4%. 📍 CoreWeave потеряла 15%, Dell - 11.4%, Nebius - 10%, Oracle - 8.8%, Nvidia - 3.2%. Инфляция выше прогноза усилила опасения, что дорогие кредиты затормозят строительство ИИ-инфраструктуры. 📍 Bank of America снизился на 4.8% после падения квартальной прибыли на 17%, в том числе из-за резервов на штрафы. Morgan Stanley потерял 2.7%, несмотря на результаты выше ожиданий. 📍 Инфляция США в сентябре ускорилась с 3.4% до 3.7% г/г при прогнозе 3.6%. Базовый CPI вырос на 0.3% м/м против ожидавшихся 0.2%, годовой показатель составил 2.6%. Азия 📍 Утром Nikkei 225 снижался примерно на 5.4%, индекс АТР без Японии - на 3.4%. Падение Kospi более чем на 8% вызвало остановку торгов на 20 минут. Samsung Electronics теряла около 9.7%, SK Hynix - 11.4%. 📍 TSMC увеличила квартальную чистую прибыль на 69%, до рекордных $23.59 млрд, превысив прогноз благодаря спросу на ИИ-процессоры. Европа 📍 14 октября STOXX 600 вырос на 0.4%, до 637.75 пункта, FTSE 100 - на 0.7%, DAX - на 0.2%, CAC 40 - на 0.6%. Утром общеевропейские фьючерсы снижались примерно на 0.9%. 📍 ASML прибавила 1.2% после роста квартальной прибыли более чем вдвое и повышения годового прогноза. Bellway выросла на 4.6%, объявив повышение дивидендов и выкуп акций на £150 млн. Softcat потеряла 10.7% из-за слабого прогноза. Россия 📍 Индекс Мосбиржи завершил основную сессию ростом на 0.1%, до 2 421.45 пункта. «Аэрофлот» прибавил 2.8%, НОВАТЭК - 1.6%, ЛУКОЙЛ - 1.2%. К 08:01 МСК индекс снижался на 0.09%, до 2 419.27 пункта. 📍 Недельная инфляция замедлилась с 0.96% до 0.11% после индексации коммунальных тарифов. С начала года цены выросли на 6.1%. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в 7.22%. 📍 Российские компании обсуждают контракты на поставки дизеля после разрешения США проводить такие операции до апреля 2027 года. Нефтяные компании остаются под санкциями, механизм исполнения контрактов ещё согласовывается. Ставки и политика ЦБ 📍 Вероятность сохранения ставки ФРС 27-28 октября утром оценивалась примерно в 75%. Мэри Дейли допустила дальнейшее повышение, но указала, что в октябре регулятор может взять паузу. 📍 Доходность десятилетних US Treasuries опускалась до 5.09%, тридцатилетних - до 5.45%. Индекс доллара снизился до 101.99 пункта, евро восстановился до $1.1223, иена - до 157.68 за доллар. 📍 Банк России учтёт инфляцию III квартала выше ожиданий при обновлении прогноза 23 октября. Минфин разместил ОФЗ с погашением в 2035 году на 73.48 млрд руб. с доходностью около 16.77%. Конфликты и геополитика 📍 К 09:25 МСК Brent снижалась на 1.7%, до $104.30, WTI - на 1.1%, до $94.03. США рассматривают разрешение перевозить нефть и нефтепродукты, не подпадающие под ограничения, на ранее санкционированных танкерах. Решение пока не принято. 📍 У Ормузского пролива затонули поражённые снарядами контейнеровоз GFS Pride и сухогруз Cape Dao. Экипаж контейнеровоза спасён. Cape Dao был атакован ещё 23 сентября; тогда погиб один моряк. Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX