Главное к открытию вторника: IMOEX +0.7%, VK +30%, нефть дешевеет
Сильный отчёт VK поддерживает акции компании и может частично компенсировать давление на IMOEX от снижения нефтяных бумаг. Слабый PMI и экспортные ограничения указывают на риски для промышленного и химического секторов, а динамика Brent влияет на Газпром, Лукойл, Новатэк и Татнефть.
Главное к открытию вторника (03.11): 👉 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь. США 📍 S&P 500 -0.51%, Nasdaq -1.07%, Dow +0.41%. Энергетика потеряла 4% вслед за нефтью. 📍 Apple -1.5% за сессию и -2.8% после закрытия. Выручка +12%, до $114.5 млрд, прибыль на акцию $2.10 выше прогноза. Из-за дорогой памяти компания ждёт снижения валовой маржи праздничного квартала с 47.9% до 45-46%. 📍 Nvidia -1.3%, Alphabet -0.3% на опасениях за окупаемость ИИ; Amazon +2.2%, Tesla +1%. Дешёвое топливо поддержало United Airlines (+4.8%), Southwest (+3.6%) и Carnival (+4.2%). 📍 ISM промышленности вырос с 54.5 до 55.5, индекс выпуска - до 59.0. Закупочные цены замедлили рост: индекс снизился с 77.9 до 75.2. Азия 📍 KOSPI в моменте -4.1%, TAIEX -3.3%, Shanghai -1.4%. SK Hynix -3.6%, Samsung -2.9% вслед за технологиями США. Японские биржи закрыты. 📍 Китай предоставляет брокерам и фондам ликвидность для покупки акций: заявки 31 участника превысили 100 млрд юаней. Ставка кредитов на выкуп акций снижена с 1.25% до 1%. CSI 300 потерял за октябрь 8.5%, худший результат с начала 2016 года; акции вновь снижаются. 📍 Австралийский ASX +0.3-0.4%, австралийский доллар -0.3%, до $0.6978. Европа 📍 Накануне STOXX 600 +0.4%, DAX +0.6%, CAC 40 +1%, FTSE +0.4%. Сегодня фьючерсы Европы -0.9%, DAX -0.8%, FTSE -0.2%. 📍 PMI промышленности еврозоны снизился с 52.9 до 52.7, индекс выпуска - с 53.6 до 52.8. Франция и Италия вернулись к сокращению. 📍 PMI Британии вырос с 51.9 до 52.8, индекс выпуска - до 53.6, максимума с сентября 2024 года. Одновременно закупочные издержки растут быстрее всего с июня. 📍 BP продала Stonepeak 65% Castrol, сохранив 35%. Полученные после налогов $6 млрд направят на сокращение долга. Россия 📍 После вчерашних -2.3% IMOEX прибавляет 0.73%, до 2477.51 пункта; РТС - до 963.86. 📍 VK (VKCO) выросла на 30.6% и прибавляет ещё 7.7%. В отчёте за девять месяцев выручка +15%, до 128 млрд руб., EBITDA +30%, до 20.2 млрд; VK Tech +35% по выручке. 📍 ФосАгро (PHOR) -6.6%, несмотря на рекомендацию дивиденда 309 руб. Русал (RUAL) -4.6%, Татнефть (TATN) -4.3%, Интер РАО (IRAO) -4.2%, НОВАТЭК (NVTK) -3.8%, ЛУКОЙЛ (LKOH) -3.6%. 📍 Газпром (GAZP) получил 114.8 млрд руб. прибыли по РСБУ за девять месяцев против убытка 170.3 млрд годом ранее. Выручка головной компании +4%, до 4.444 трлн руб. 📍 PMI 49.9: заказы сокращаются третий месяц, экспортные - быстрее всего с мая 2022 года. Внешний спрос продолжает давить на промышленность. 📍 РФ на три месяца запретила экспорт бензола, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола вне ЕАЭС. Это ограничит внешний сбыт, увеличив доступность сырья для российских производителей химии, упаковки и красок. 📍 Рубль ослаб: доллар ЦБ 80.9734 руб., евро 90.4635, юань 12.1714. Ставки и политика ЦБ 📍 Австралия повысила ставку до 4.85%, максимума с 2008 года. Пятое повышение за год: базовая инфляция 3.7% выше цели 2-3%. 📍 Китай с 15 ноября повысит резервы по валютным депозитам с 4% до 6%. Оценка изъятия ликвидности - $24 млрд. Юань ослаб на 0.37%, до 6.6728 за доллар. 📍 От Банка Англии ждут повышения с 3.75% до 4%: рост производственных издержек сохраняет инфляционные риски. 📍 UST 10Y 4.91%, DXY 101.81, евро $1.1182, иена 157.92. Впереди итоги выборов в Конгресс США и отчёт по занятости. Конфликты и геополитика 📍 Brent вчера -7.6%, до $104.77, WTI -7.4%, до $96.46 на готовности Ирана к переговорам. Сегодня Brent +0.5%, до $105.30. Деэскалация может восстановить поставки через Ормуз. 📍 США ударили по острову Кешм, назвав действия оборонительными. Военная активность в Ормузе сохраняет угрозу перевозкам нефти и СПГ. 📍 Переговоры США, РФ и Украины назначены на 10-11 ноября в Абу-Даби. До встречи США проконсультируются с ЕС и НАТО. 📍 США предлагают вернуть транзит газа РФ через Украину с американским посредником. Это увеличило бы предложение газа, доходы РФ и Украины. Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX