Полипласт размещает фикс на 1,4 млрд руб. и переносит флоатер
Размещение облигаций по высокой ставке (17,75%) свидетельствует о повышенных издержках заимствования для компании, что может оказать умеренное давление на маржинальность. Перенос выпуска флоатера указывает на осторожность эмитента в условиях волатильности ключевой ставки, что нейтрально влияет на краткосрочную динамику акций.
"Полипласт" размещает "фикс" на 1,4 млрд руб., перенес размещение флоатера на неопределенный срок АО "Полипласт" по итогам маркетинга установило объем размещения выпуска облигаций с фиксированными купонами серии П02-БО-17 на уровне 1,4 млрд рублей и перенесло размещение флоатера серии П02-БО-18 на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на два выпуска двухлетних облигаций прошел 4 сентября. Финальный ориентир ставки купона "фикса" составил 17,75% годовых (доходность 19,27% годовых), финальный ориентир спреда к КС флоатера - 375 б.п. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, ТБанк и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 9 сентября. @ifax_go