ФосАгро готовит размещение долларовых и юаневых облигаций
Выпуск валютных облигаций подтверждает, что ФосАгро сохраняет доступ к внешнему финансированию и поддерживает доверие инвесторов к кредитному профилю. Для акций это умеренно позитивный фактор, поскольку компания может закрыть потребности в капитале без сильного давления на дивиденды. Прямое влияние на IMOEX ограничено, но новость может поддержать интерес к бумагам компании.
💙 Размещение облигаций «ФосАгро» в долларах и юанях «ФосАгро» — один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений. Кредитные рейтинги эмитента — AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА, прогноз — стабильный. Компания готовит два валютных выпуска с фиксированным купоном и ежеквартальными выплатами. ☑️ В долларах — серия БО-03-02: 🔵 Номинал: $1000 🔵 Срок обращения: 1,75 года ☑️ В юанях — серия БО-03-03: 🔵 Номинал: ¥1000 🔵 Срок обращения: 2,3 года Для обоих выпусков ориентир по купону — не выше 9,20% годовых, доходность к погашению при таком купоне — 9,52%. Облигации доступны к покупке частным и корпоративным клиентам — юридическим лицам. Расчёты по долларовому выпуску — в рублях: при размещении по курсу Банка России на дату сделки. Юаневый выпуск при размещении можно оплатить в юанях или рублях по курсу на дату сделки. Купоны и погашение — в юанях по умолчанию. 📅 Сбор книги заявок запланирован на 21 октября с 11:00 до 15:00 мск. 📅 Предварительная дата размещения — 23 октября. ➡️ Участвовать в размещении в долларах ➡️ Участвовать в размещении в юанях Наш канал в МАХ 💙