Минфин предложит 1,05 трлн рублей ОФЗ, у МГКЛ три техдефолта
Увеличение предложения ОФЗ и снижение притока физлиц в облигации могут поддержать доходности и создать умеренное давление на фондовые индексы. Для корпоративных эмитентов, включая ФосАгро, размещение остаётся возможным, но дефолты отдельных компаний повышают требования к кредитному качеству.
Облигации: главное за неделю Минфин РФ с 18 ноября будет предлагать на аукционах четыре дополнительных выпуска ОФЗ-ПД объемом до 200 млрд рублей каждый и новый выпуск линкеров объемом до 250 млрд рублей. Общий объем выпусков - 1,05 трлн рублей. НРА понизило кредитный рейтинг МГКЛ до "C|ru|" после технического дефолта по выплате купона облигаций серии 001Р-07. Рейтинг сохранен под наблюдением из-за неопределенности планов компании по урегулированию ситуации. Всего по итогам недели у МГКЛ уже три техдефолта. Физлица в октябре вложили в облигации на Мосбирже 145,7 млрд рублей, что на 30,8% меньше, чем в сентябре. Общий приток средств частных инвесторов в инструменты фондового рынка сократился на 29,7%, до 166,7 млрд рублей. ХМАО планирует разместить государственные облигации объемом 30 млрд рублей со сроком обращения до пяти лет. Регион проводит отбор финансовых организаций для организации размещения и обращения бумаг. "ФосАгро" 12 ноября соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций серии БО-02-01 объемом не более 17 млрд рублей. Размер купона - ключевая ставка Банка России плюс 200 б.п. СОПФ "ДОМ.РФ" предложит инвесторам 11 ноября социальные облигации объемом 10 млрд рублей. Срок обращения - около 2,5 года, ориентир надбавки к ключевой ставке ЦБ - не выше 170 б.п. "Южуралзолото" разместило облигации в юанях объемом 550 млн. Срок обращения - 1,5 года, ставка ежемесячного купона - 9,7% годовых. Нижегородская и Челябинская области готовятся выйти на долговой рынок с 3-летними выпусками объемом до 20 млрд рублей. Букбилдинг намечен на 10 и 24 ноября соответственно. @ifax_go