ДелоПортс установил цену доразмещения облигаций 001Р-05 на 100% от номинала
Для ДелоПортс фиксация цены на номинале подтверждает доступность долговых рынков и позволяет привлечь средства без дисконта. Для банков-организаторов сделка дает небольшой комиссионный эффект, но на их котировки почти не влияет. В целом новость умеренно позитивна для спроса на корпоративные облигации, однако влияние на акции ограничено.
"ДелоПортс" установил финальный ориентир цены доразмещения "фикса" изначальным объемом 5,5 млрд рублей на уровне 100% от номинала ООО "ДелоПортс" (стивидорное направление группы компаний "Дело") установило финальный ориентир цены на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-05 на уровне 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на допвыпуск проходит 25 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Объем будет определен позднее. Срок до погашения - около 2,9 года (дата погашения - 12 августа 2029 года). Техразмещение пройдет 30 сентября. Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ, Т-Банк и Совкомбанк. Основной выпуск 3-летних облигаций эмитент разместил в августе текущего года. Объем выпуска по итогам маркетинга составил 5,5 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона до погашения - 17,05% годовых. @ifax_go