Русал разместил облигации в юанях на 600 млн юаней под 10% годовых
Выпуск в юанях подтверждает доступ Русала к альтернативному источнику финансирования и диверсификацию валютной структуры долга. Ставка на нижней границе ориентира выглядит умеренно позитивной для оценки стоимости акций. Объем выпуска небольшой, поэтому влияние на котировки скорее локальное.
Русал размещает облигации на 600 млн юаней под 10% годовых Объем размещения двухлетних облигаций "Русала" зафиксирован на уровне 600 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В ходе премаркетинга и сбора заявок ориентир по объему не назывался. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых (соответствует доходности 10,47% годовых). Изначально ориентир заявлялся как 10-10,25% годовых. По облигациям серии БО-001Р-17 предусмотрены ежемесячные купоны. Номинал облигаций - 1 тыс. юаней. Расчеты при первичном размещении доступны по выбору инвестора - в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Выплата купонов и погашение будут производиться в юанях, по волеизъявлению держателя возможны расчеты в рублях по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий выплате. Организаторы размещения - Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Агент - ГПБ. @ifax_go