Эн+ Гидро выпустит зеленые облигации на 10 млрд рублей
Выпуск 10-летних зеленых облигаций на 10 млрд рублей дает Эн+ Гидро доступ к рублевому долговому финансированию и снижает зависимость от банковских кредитов. Переменный купон привязан к ключевой ставке, поэтому стоимость обслуживания долга будет чувствительна к монетарной политике ЦБ. Для рынка это умеренно позитивный сигнал о развитии корпоративного долгового сегмента, но влияние на IMOEX ограничено.
"Эн+ Гидро" соберет заявки на выпуск "зеленых" облигаций объемом от 10 млрд рублей ООО "Эн+ Гидро" 22 октября планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних "зеленых" облигаций серии 001PС-11 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 250 б.п. Назначена оферта через 2 года. Организаторами выступят Альфа-банк, ВБРР, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 октября. @ifax_go