Акрон размещает облигации на 900 млн юаней
Выпуск в юанях расширяет валютный профиль долга Akron и подтверждает доступ компании к азиатскому долговому рынку. Купон 8,85% и амортизация снижают средневзвешенный срок долга, что умеренно позитивно для оценки акций. Для IMOEX влияние локальное, так как событие касается одной компании.
Акрон размещает облигации на 900 млн юаней ПАО "Акрон" установило объем размещения двухлетних облигаций серии БО-002P-04 на уровне 900 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на эмиссию прошел 15 октября. При открытии книги заявок ориентир ставки купона сразу был сужен с не выше 9% годовых до 8,8-9% годовых, в ходе маркетинга он еще раз снижался, остановившись в финале на верхней границе последнего диапазона - 8,85% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. юаней, купоны ежемесячные. Структура выпуска предусматривает амортизацию: 50% от номинала погашается в дату выплаты 18-го купона, в результате расчетная дюрация составит около 1,6 года. Техразмещение запланировано на 19 октября. Агент по размещению - ИК "Табула раса". @ifax_go