Х5 соберет заявки на выпуск облигаций объемом от 10 млрд рублей
Выпуск облигаций Х5 на 10 млрд рублей является стандартным инструментом финансирования, который не оказывает существенного влияния на оценку компании. Привязка купона к ключевой ставке с умеренным спредом (130 б.п.) указывает на сохранение доступного кредитного профиля и отсутствие давления на стоимость капитала.
Х5 соберет заявки на выпуск облигаций объемом от 10 млрд рублей ООО "Икс 5 Финанс" 16 июля проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 003P-20 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 130 б.п. Спред к ключевой ставке определяется для 1-25-го купонов, ставки 26-121-го купонов будут рассчитываться эмитентом в соответствии с решением о выпуске. Через 2 года 1 месяц состоится оферта. Регистрационный номер выпуска - 4B02-20-36241-R-003P. Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", МКБ, МТС-Банк, Sber CIB, Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 21 июля. @ifax_go