РЖД доразместили 15 млрд рублей из выпуска флоатер-облигаций
Доразмещение облигаций РЖД является рутинной операцией на рынке корпоративного долга и не несет существенных рисков или позитивных сигналов для стоимости акций компании. Стабильное размещение подтверждает доступность финансирования, но не меняет фундаментальных драйверов котировок.
РЖД доразмещают флоатер с привязкой к RUONIA изначальным объемом 30 млрд руб. на 15 млрд руб ОАО "РЖД" зафиксировало объем размещения дополнительного выпуска облигаций серии 001Р-54R на уровне 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир цены доразмещения установлен в размере 99,5% от номинала. Сбор заявок в рамках доразмещения флоатера в объеме не менее 12 млрд рублей прошел 3 сентября. Ориентир по цене в ходе маркетинга не изменялся. Компания в августе разместила основной выпуск 10-летних бондов объемом 30 млрд рублей. По флоатеру выплачиваются ежемесячные переменные купоны, определяемые как среднее значение RUONIA + спред 190 б.п. Ставка 1-го купона составила 16,11% годовых. Предусмотрена оферта через 3 года и 3 месяца. Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Sber CIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 9 сентября. @ifax_go