МегаФон зафиксировал объем размещения флоатера на 7,5 млрд рублей
Закрытие книги заявок на 7,5 млрд рублей с финальным спредом 120 б.п. к ключевой ставке свидетельствует о стабильном спросе инвесторов на долговые бумаги оператора. Снижение спреда по сравнению с ориентиром указывает на благоприятные рыночные условия для заимствований, что минимизирует стоимость капитала для компании.
"Мегафон" зафиксировал объем размещения флоатера на уровне 7,5 млрд рублей ПАО "Мегафон" зафиксировало объем размещения выпуска облигаций серии БО-002P-15 со сроком обращения около 2,6 года (960 дней) на уровне 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 5 млрд рублей прошел 3 сентября. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 140 б.п., снизившись в финале до 120 б.п. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Организаторами выступают Альфа-банк, банк "Ак Барс", Газпромбанк, ИК "Велес Капитал", МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 10 сентября. @ifax_go