Х5 размещает флоатер на 22,5 млрд руб. со спредом 120 б.п. к ключевой ставке
Успешное размещение с увеличенным объемом показывает, что инвесторы готовы финансировать долг Х5, что поддерживает оценку кредитоспособности компании. Спред 120 б.п. к ключевой ставке умеренный для 10-летнего флоатера, но увеличивает чувствительность стоимости долга к ставке ЦБ. Для сектора это сигнал активности рынка облигаций и спроса на инструменты с плавающей ставкой.
Х5 размещает флоатер на 22,5 млрд руб. со спредом 120 б.п. к ключевой ставке Объем размещения 10-летнего флоатера ООО "Икс 5 финанс", сбор заявок на который прошел в пятницу, составит 22,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Изначально ориентир по объему составлял не менее 10 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску облигаций серии 003P-22 зафиксирован на уровне 120 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Назначена оферта через 1 год 6 месяцев (540 дней). Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", "Джи Ай Солюшенс", Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", МКБ, МТС-банк и Совкомбанк, агентом по размещению - инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 8 октября. @ifax_go