Мировые рынки растут, нефть дешевеет, Мосбиржа снижается перед открытием
Дешевеющая нефть создаёт давление на экспортёров, но глобальный рост акций и корпоративные факторы поддерживают отдельные российские тикеры. Для IMOEX сигнал смешанный: риск-аппетит выше, однако сырьевой фактор остаётся негативным.
Главное к открытию вторника (10.11): 👉 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь. США 📍 S&P 500 +2.35%, до 7549.94 пункта, Nasdaq +2.74%, Dow +2.15%, Russell 2000 +3.15%. Чипы +6.9%, AMD +13.3%, Broadcom +8.8%: дешёвая нефть ослабила инфляционные опасения. 📍 Nvidia -4.27%, минимум с апреля: проверка возможной разведоперации против Хуанга давит на акции. Оснований считать секреты скомпрометированными пока нет. 📍 KKR +1.7%: скорректированная прибыль выросла на 29%, до $1.6 млрд, результат превысил ожидания. Constellation Energy +10% после прибыли выше прогноза; компания поставляет энергию ИИ-дата-центрам. Азия 📍 KOSPI +4%, Nikkei +2.5%, Taiex +3.4%, MSCI Asia Pacific +1.5%. Samsung +5%, SK Hynix +7%: чипы восстанавливаются, снижение нефти уменьшает издержки Кореи. 📍 Экспорт Китая +35.2% г/г, выше прогноза, импорт +41.6%. Спрос на ИИ-оборудование поддерживает поставки высокотехнологичной продукции. 📍 Нефтяной импорт Китая вырос на 9.4% м/м, до 9.88 млн б/с, но остаётся на 13.3% ниже прошлогоднего. Растут поставки из Саудовской Аравии. 📍 SoftBank получила квартальный убыток ¥1.1 трлн против прибыли ¥2.5 трлн годом ранее. В OpenAI вложено $64.6 млрд за 13%; акции группы потеряли почти половину стоимости с июня. 📍 Экспорт редкоземельных металлов Китая +2.7% м/м: это сырьё для магнитов, электромобилей и оборудования. Европа 📍 STOXX 600 +1.26%, до 656.52 пункта: оборонные компании +4.2%, банки +3.1%, технологии +2%. Утром фьючерсы +0.7%. 📍 Banco BPM +10.7%: Crédit Agricole предложила объединить итальянский бизнес. Объединённый банк может стать третьим в стране. UniCredit +6.3% после роста прибыли на 24% и повышения прогноза; Commerzbank +3.9%. 📍 Hochtief -1.3%: ACS опровергла подготовку выкупа. Uniper увеличила базовую прибыль за девять месяцев почти на 60% и готовится к возможной продаже стратегическому инвестору. Россия 📍 Мосбиржа -0.62%, до 2457.92 пункта, РТС - до 935.67 вслед за нефтью. Positive Technologies (POSI) -3%, АЛРОСА (ALRS) -2.3%, Русал (RUAL) -1.7%. Полюс (PLZL) +0.9%, ФосАгро (PHOR) +0.5%. 📍 КАМАЗ (KMAZ) подскакивал на 16.64% после предложения Путина обновить региональный транспорт: программа может поддержать заказы. 📍 Уралсиб (USBN) +22.2% после рекомендации дивидендов 0.02777 руб. на акцию, всего 10 млрд руб. Решение акционеров - 30 ноября. 📍 Прибыль российского UniCredit выросла почти в полтора раза, до €170 млн: около 5% результата группы. Сокращение клиентских средств и персонала замедлилось. 📍 Набиуллина сообщила о возвращении значительной части заблокированных активов через замещающие облигации и другие механизмы. Объём не раскрыт. 📍 Курсы ЦБ: доллар - 82.7536 руб., евро - 92.3944, юань - 12.3098. Ставки и политика ЦБ 📍 Сегодня CPI США: прогноз +0.3% м/м, базовый +0.2%. Годовых показателей не будет из-за пробела в данных за октябрь 2025-го. Оценки 3.9% и 2.7% г/г неофициальные. Баркин призвал к осторожности из-за устойчивой инфляции. 📍 Вероятность повышения ставки ФРС в декабре - 84-85%. Доходность двухлетних бумаг США - 4.56%, десятилетних - 4.88%. 📍 Рынок ждёт повышения ставки ЕЦБ минимум на 25 б.п. к январю. Министры обсуждают преемника Лагард, уходящей 7 февраля: кандидаты - Клаас Кнот и Пабло Эрнандес де Кос. 📍 Перед CPI золото -0.4%, до $4124.42, серебро -0.3%, до $53.22; платина - около $1577.57. Конфликты и геополитика 📍 США приостановили новые удары по Ирану по просьбе стран Залива. Brent накануне упала на 5.85%, утром - до $91.56; WTI - до $86.07. Это давит на выручку нефтяников и удешевляет сырьё импортёрам. 📍 Морская блокада и атаки на суда сохраняются, препятствуя восстановлению нефтяных перевозок. 📍 Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10-11 ноября охватывают территории и гарантии безопасности. Франция, Германия и Еврокомиссия проводят отдельные консультации: гарантии связаны с будущими бюджетными расходами. 📍 Удары по российским НПЗ и украинским электросетям продолжаются после срыва договорённости об их ограничении. Аналитика by 😀 @AK47pfl |