"Балтийский лизинг" разместил облигации на 1,2 млрд рублей под 18,25% годовых
Размещение облигаций "Балтийского лизинга" отражает стандартную корпоративную деятельность по привлечению финансирования. Снижение ориентира купона в ходе маркетинга свидетельствует о достаточном интересе инвесторов, однако влияние на котировки акций или широкий рынок минимально из-за узкого профиля эмитента.
"Балтийский лизинг" зафиксировал объем размещения "фикса" на уровне 1,2 млрд рублей ООО "Балтийский лизинг" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций с фиксированным купоном серии БО-П26 на уровне 1,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск прошел 11 августа с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир по ставке купона при открытии книги заявок был сразу снижен с не более 18,75% годовых до не более 18,5% годовых, в ходе маркетинга он снижался еще один раз. Финальный ориентир ставки купона составил 18,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 19,86% годовых. По займу будут выплачиваться ежемесячные купоны. Также предусмотрена амортизация: по 11% от номинала будет гаситься каждый квартал, начиная с 12-го купона. В результате дюрация составит около 1,6 года. Организатором и агентом по размещению выступает инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 14 августа. @ifax_go