«Газпром нефть» размещает флоатеры на 52 млрд рублей
Размещение облигаций с плавающим купоном позволяет компании снизить стоимость фондирования в условиях высокой ключевой ставки, так как купонная нагрузка будет снижаться при смягчении денежно-кредитной политики. Операция не оказывает существенного влияния на краткосрочную динамику акций, но подтверждает доступность рынка корпоративного долга для эмитента.
"Газпром нефть" размещает 3-летний флоатер на 42 млрд рублей и 5-летний флоатер на 10 млрд рублей ПАО "Газпром нефть" зафиксировало объем размещения 3-летнего флоатера серии 005P-11R на уровне 42 млрд рублей и 5-летнего флоатера серии 005P-12R на уровне 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуски индикативного объема прошел 9 сентября. При открытии книги заявок ориентиры по спредам к КС составляли не более 160 б.п. и не более 180 б.п. для 3-летнего и 5-летнего займов соответственно. Финальный ориентир спреда к КС по 3-летнему выпуску - 150 б.п., по 5-летнему - 170 б.п. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "ВТБ Капитал трейдинг", ИК "Велес Капитал", МКБ, МТС-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение займов запланировано на 18 сентября. @ifax_go