Рынки к открытию: Brent -3.3%, IMOEX +0.33%, BTBR +7.63%
Снижение Brent и WTI на фоне переговоров Ирана и Катара создаёт умеренное давление на нефтяные акции РФ, хотя высокие котировки и стабильные квоты ОПЕК+ ограничивают негатив. Для IMOEX эффект смешанный: локальный PMI и ожидания дивидендов BTBR поддерживают, но глобальная распродажа в технологиях и рост доходностей США снижают риск-аппетит.
Главное к открытию понедельника (02.11): 👉 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь. США 📍 S&P 500 -1.82%, Nasdaq -2.86%, Dow -1.09%, Russell 2000 -1.66%. Распродажа сосредоточена в технологиях. 📍 Intel -28.6% после слабого прогноза прибыли, Nvidia -4.2%, AMD -10.9%, Dell -10.8%. Индекс чипов -7.2%: ИИ-затраты усиливают опасения за свободный денежный поток. 📍 Exxon Mobil +2.2%, Chevron +2.8%: прибыль выше прогнозов благодаря высокой марже на фоне перебоев энергопоставок. 📍 Фьючерсы S&P 500 +0.5%, Nasdaq +0.9%. От Apple ждут $113 млрд выручки и $2 прибыли на акцию против $1.85 годом ранее. 📍 Goldman Sachs оценивает ИИ-капзатраты гиперскейлеров в $800 млрд в 2026-м и $1.2 трлн в 2027-м. Рост прибыли S&P 500 прогнозируется на уровне 30% и 18% соответственно. Азия 📍 KOSPI +2.3%, Hang Seng +0.6%, Shanghai +1.2%, Nikkei -0.1%. SK Hynix +4.2%, Samsung +1.7%; Kioxia -14% на слабых прогнозах, TSMC -1.5%. 📍 PMI Китая от RatingDog снизился с 52.1 до 52.0, Японии - с 54.1 до 53.3, Кореи - с 53.9 до 51.3, Тайваня - с 56.7 до 54.9. Производство растёт, но замедляется; в Корее темп минимален за восемь месяцев. 📍 Регулятор Индии предложил отменить 12.5% налога на прибыль иностранных инвесторов от акций при владении более года после рекордного оттока $31 млрд с начала года. Нужно решение правительства. 📍 Anthropic планирует продать японским инвесторам акции на $3.5 млрд в рамках IPO в США. Деньги пойдут на операционные расходы и инвестиции; общий объём размещения не раскрыт. Европа 📍 Фьючерсы STOXX 50 +0.3%, DAX +0.2%, FTSE без изменений. 📍 TotalEnergies договорилась купить 30% двух газовых месторождений Малайзии с ресурсами более 6.5 трлн куб. футов. Газ предназначен для местного производства СПГ. 📍 В Бельгии не согласовали бюджет-2027. Возник риск отставки премьера, под вопросом сокращение дефицита и условия госзаимствований. 📍 В Euronext Стефана Бужна сменит Давид Книббе из NN Group с мая 2027 года. Назначение требует согласований. Россия 📍 IMOEX и РТС +0.33%, до 2521.34 и 985.98 пункта. 📍 PMI промышленности вырос с 49.8 до 49.9: спад производства и заказов замедлился, экспортные заказы продолжают падать из-за слабого внешнего спроса. 📍 B2B-РТС (BTBR) +7.63% на сообщениях о возможных декабрьских дивидендах. Денежная позиция около 2 млрд руб., дивполитика предусматривает выплату не менее 85% чистой прибыли. 📍 Курсы ЦБ: доллар 80.5573 руб., евро 89.6603, юань 12.0873. 📍 ОПЕК+ сохранила декабрьские ориентиры добычи: РФ 9.949 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия 10.478 млн. Квоты не предполагают роста добычи в декабре; следующая встреча 29 ноября. Ставки и политика ЦБ 📍 Вероятность декабрьского повышения ФРС около 72% при ставке 3.75-4%. Доходности США: 10 лет 4.93%, два года 4.61%. 📍 От Банка Англии 5 ноября ждут повышения до 4% с вероятностью 92%: инфляция 3.5%. Австралия 3 ноября может ужесточить политику при ставке 4.6% и инфляции 4.3%. 📍 Занятость США 6 ноября: ждут +65 тыс. рабочих мест после +29 тыс. и безработицу 4.2%. Отчёт уточнит состояние рынка труда перед декабрьским решением ФРС. 📍 Золото +0.9%, до $3911 за унцию; евро $1.1169, иена 157.75 за доллар. Конфликты и геополитика 📍 Brent -3.3%, до $109.70, WTI -3.4%, до $100.58 на переговорах Ирана и Катара. Обсуждается открытие Ормуза после соглашения с США; полноценное судоходство пока не восстановлено. 📍 По оценке ADNOC, перебои сократили мировые запасы нефти почти на 1 млрд баррелей. Проходов через Ормуз вдвое меньше довоенного уровня; растут сроки перевозок, фрахт и страховка. 📍 США и Канада обсуждают торговлю и восстановление Keystone XL мощностью 830 тыс. баррелей в сутки. Согласование и строительство увеличили бы поставки канадской нефти на НПЗ США. 📍 Tesla и Samsung против новых пошлин США на Вьетнам: ограничения удорожат электронику, компоненты и оборудование. Решение ждут до 29 ноября; инвестиции Samsung во Вьетнаме около $25 млрд. 📍 На Украине вновь ограничивают электроснабжение после повреждений энергообъектов. Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX