Росагролизинг удвоил объем размещения флоатеров до 10 млрд рублей
Успешное размещение облигаций с удвоенным объемом и снижением спреда указывает на высокую ликвидность и доверие инвесторов к эмитенту. Для акций Росагролизинга это нейтрально-позитивный сигнал, подтверждающий доступность финансирования на конкурентных условиях, хотя прямое влияние на котировки минимально.
"Росагролизинг" увеличил объем размещения флоатера вдвое, до 10 млрд рублей АО "Росагролизинг" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 002Р-02 с офертой через 2,5 года с 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер прошел 12 августа. При открытии книги заявок ориентир по спреду к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 220 б.п., снизившись в финале до 200 б.п. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Для 1-го купона используется значение КС, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 30-й включительно - значение КС, действующее по состоянию на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Организаторами выступают Альфа-банк, ВБРР, Газпромбанк, ИК "Горизонт" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 августа. @ifax_go