"Фабрика ПО" разместит облигации на 3 млрд рублей
Размещение корпоративных облигаций "Фабрикой ПО" является стандартным операционным событием по привлечению финансирования. Ожидается минимальное влияние на котировки акций компании, так как эмиссия не несет существенных рисков для баланса или дивидендной политики.
"Фабрика ПО" соберет заявки на дебютные "фикс" и флоатер общим планируемым объемом 3 млрд рублей ПАО "Фабрика ПО" (разработчик программного обеспечения на основе ИИ, бренд FabricaONE.AI, входит в ГК "Софтлайн") планирует 18 августа провести сбор заявок на два двухлетних дебютных выпуска облигаций: "фикс" серии 001Р-01 и флоатер серии 001Р-02, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Общий планируемый объем выпусков - 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир по доходности "фикса" составляет не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи + 475 б.п. По флоатеру купон переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред не выше 375 б.п. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 августа. "Фикс" будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов. @ifax_go