ФСК Активы разместит дебютные облигации на 500 млн рублей
Выпуск облигаций является стандартным инструментом привлечения финансирования и не несет существенного риска или выгоды для акционеров в краткосрочной перспективе. Наличие оферты от ООО "Ева" и жестких ковенантов обеспечивает защиту инвесторов, что поддерживает нейтральный взгляд на эмитента.
"ФСК Активы" соберут заявки на дебютные облигации объемом 500 млн рублей ООО "ФСК Активы" 21 августа планирует провести сбор заявок на двухлетние дебютные облигации серии 001Р-01 планируемым объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 17,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,39% годовых. Организаторами выступают Альфа-банк и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 августа. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от ООО "Ева" (рейтинги оферента A(RU) от АКРА и A.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами), а также ковенанты: условием для досрочного погашения станет утрата оферентом кредитного рейтинга в течение срока обращения выпуска, либо потеря контроля (уменьшение доли ниже 51% в уставном капитале) эмитента над операционными компаниями ООО "Ларта Гласс Рязань", ООО "Ларта Гласс Ростов" и ООО "Ларта Гласс Раменское". @ifax_go