← Липецкая энергосбыт.ком (LPSB)
Облигации: главное за неделю
Высокая доходность ОФЗ (16.5%) и корпоративных бондов отражает жесткую денежно-кредитную политику, что поддерживает спрос на защитные активы. Дефолт МГКЛ и проблемы «ЕвроТранса» сигнализируют о росте кредитных рисков в секторе, однако масштабные размещения лидеров (Сбер, Минфин) подтверждают устойчивость ликвидности на рынке.
Облигации: главное за неделю Минфин РФ на аукционах 28 октября разместил ОФЗ-ПД серии 26254 на 83,13 млрд рублей и серии 26244 на 73,7 млрд рублей. Доходность выпусков составила 16,59% и 16,41% годовых. Дополнительно ведомство разместило ОФЗ-ПД серии 26254 еще на 10,6 млрд рублей. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ в сентябре уменьшился на 20 млрд рублей, до 974 млрд рублей. Их доля на рынке на 1 октября снизилась с 3,2% до 2,9%, при этом общий объем рынка ОФЗ вырос до 34,014 трлн рублей. Объем 3,3-летнего флоатера "Атомэнергопрома" составит 30 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 185 б.п. Сбербанк размещает облигации, обеспеченные потребительскими кредитами. Объем бумаг, предлагаемых инвесторам, составит до 75 млрд рублей, общий объем сделки с учетом младшего транша - до 94 млрд рублей. По данным банка, это крупнейшая за год сделка секьюритизации потребкредитов. "Цифра брокер" привлекла $35 млн за счет размещения бондов. Срок обращения - 3,5 года, ставка квартального купона - 9,5% годовых, доходность к досрочному погашению - 9,83% годовых. ПАО "ДОМ.РФ" разместило двухлетний флоатер на 40 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 120 б.п. МГКЛ допустила первый технический дефолт, не выплатив 21-й купон облигаций серии 001Р-07 на 24,7 млн рублей. Компания не раскрыла причину неисполнения обязательств. Накануне НРА присвоило кредитному рейтингу МГКЛ статус "под наблюдением" на фоне негативных новостей, в том числе о блокировке счетов нескольких дочерних компаний из-за налоговой задолженности. ПАО "ФСК-Россети" завершило размещение годового флоатера на 25 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 115 б.п. Банк России обсуждает возможность разрешить НРД представлять интересы владельцев облигаций в реабилитационных процедурах, если представитель облигационеров не выбран. Регулятор также предлагает упростить выбор представителей владельцев облигаций за счет снижения кворума общих собраний. Лизинговая компания "Европлан" зафиксировала объем размещения бондов на уровне 13,5 млрд рублей. Ставка купона - 15% годовых, доходность к погашению - 16,08% годовых. ФНС направила заявление о банкротстве "Трасса ГСМ" - главной сбытовой структуры "ЕвроТранса". Кроме того, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АК Барс Банка о взыскании с "ЕвроТранса" 2,35 млрд рублей. "Русбонд-Удобрения" разместила пятилетний 5-летний флоатер с офертой через два года на 10 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 260 б.п. "Оил Ресурс" предложил семилетний план реструктуризации четырех выпусков дефолтных облигаций. Совокупный объем выплат с учетом процентов должен составить 14,234 млрд рублей. По каждому выпуску планируется погасить по 1 млрд рублей основного долга, при этом суммарно 6,255 млрд рублей основного долга план не предусматривает погашать. @ifax_go